Formación

80546 – Sales Management in Microsoft Dynamics CRM 2013

Dades del curs

Tipus de curs

Externo, organizan otras entidades

Objectiu

Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de:
Entender el contexto de la gestión de ventas y revisar los escenarios de ventas de la vida real
Identificar cómo los diversos elementos de las Microsoft Dynamics CRM 2013 Ventas encajan
Revise la terminología básica utilizada en toda la aplicación.
Revise cómo el flujo básico de la actividad de ventas en Microsoft Dynamics CRM comienza con la entrada de los cables, y las formas de revisión para gestionar clientes potenciales en Microsoft Dynamics CRM
Identificar el papel de los cables, y cuando se pueden utilizar
Conocer el proceso de entrega de oportunidades y de las funciones de estos registros.
Trabajar con documentación de ventas en Microsoft Dynamics CRM.
Explora los pasos para crear y mantener competidores.
Identificar las características y beneficios del catálogo de productos.
Crear y mantener grupos de unidades para el catálogo de productos.
Añadir productos al catálogo de productos, y describir el uso de productos del kit y los productos sustitutivos.
Crear listas de precios y configurar según sea apropiado para diferentes clientes, campañas de marketing y ofertas especiales.
Configurar diferentes listas de precios para diferentes tipos de clientes y campañas de marketing
Utilice las herramientas a disposición dentro de Microsoft Dynamics CRM para capturar la información de ventas importante y descubrir nuevas oportunidades de negocio.
Identificar como Gestión Meta permite a las organizaciones gestionar y analizar el rendimiento.
Utilice las herramientas de análisis de ventas que Microsoft Dynamics CRM proporciona analizar e informar sobre la información relacionada con las ventas

Adreçat a

La formación va destinada a los representantes de ventas, administradores, gerentes de oficina, directores generales y consultores que deseen aprender las características de venta disponibles en Microsoft Dynamics CRM 2013.

Programa

Módulo 1: Introducción a la Gestión de Ventas
El módulo de ventas en Microsoft Dynamics CRM proporciona un marco flexible para las organizaciones para realizar un seguimiento, gestionar y analizar partes de su ciclo de ventas, así como su éxito general.

Este curso describe los componentes que se utilizan en Microsoft Dynamics CRM Gestión de Ventas y explica cómo pueden aplicar a diversos escenarios de negocio. También se detallan las entidades o los tipos de registro que Microsoft Dynamics CRM utiliza para realizar un seguimiento de las ventas de potencial para cerrar. Con esta información, las organizaciones pueden determinar que son apropiados para su organización aspectos del marco de módulo de Ventas
Lecciones
Escenarios Cliente
Tipos de registros básicos
Después de completar este módulo, los alumnos serán capaces de:
Enumerar los escenarios de negocio que podrían beneficiarse de Microsoft Dynamics CRM Gestión de Ventas.
Describir la función de los tipos de registros básicos utilizados en Microsoft Dynamics CRM Gestión de Ventas.
Analice cuándo y cómo utilizar los competidores y los tipos de registro de documentación de ventas.
Crear y trabajar con nuevos y existentes clientes.
Describir la relación entre los registros de clientes y registros de ventas.
Módulo 2: Manejo del Plomo
Este módulo presenta las funciones de seguimiento y de gestión del módulo de ventas en Microsoft Dynamics CRM. Es raro que dos organizaciones siguen el mismo proceso de venta, incluso si las organizaciones se encuentran dentro de la misma industria. Por esta razón, Microsoft Dynamics CRM no dicta un proceso rígido. En su lugar, proporciona un marco en torno al cual una organización puede construir un proceso de ventas personalizadas.

Este módulo describe los componentes del proceso de ventas de Microsoft Dynamics CRM. También se detallan las entidades o tipos de registros de Microsoft Dynamics CRM utiliza para rastrear las ventas de potencial para cerrar. Con esta información, las organizaciones pueden determinar cuáles son apropiados para ellos aspectos del marco de proceso de ventas.
Lecciones
Conducir a Opportunity Formulario Proceso y Proceso de la cinta
Convertir Actividad Records para conductores
La clasificación y descalificantes Leads
Crear, mantener y Uso Literatura de ventas
Crear, mantener y utilizar Competidores
Lab: Creación y descalificar a un plomo
Crear un nuevo registro de plomo
Descalificar al plomo Record.
Después de completar este módulo, los alumnos serán capaces de:
Examine el plomo al proceso de Oportunidades y las funciones de estos registros.
Comprender cómo trabajar con documentación de ventas en Microsoft Dynamics CRM.
Explora los pasos para crear y mantener competidores.
Módulo 3: Trabajar con registros de oportunidad
En Microsoft Dynamics CRM, clientes potenciales, como las que se han estimado los ingresos asociados a ellas, se convierten en oportunidades. Cuando un prospecto o cliente expresa su interés cualificado en la compra de los productos o servicios a las empresas ‘, ese prospecto o cliente se considera una oportunidad.

Esta es una parte importante del proceso de ventas, porque aquí es donde el equipo de ventas pasa la mayor parte de su tiempo y esfuerzo. El proceso de trabajar en una oportunidad puede incluir varias interacciones con los clientes. ¿Qué tan bien el equipo de ventas logra esta etapa puede significar la diferencia entre una victoria y una derrota.
Lecciones
Crear oportunidades y trabajar con Forma de Oportunidades
Cambiar Opportunity Estado
Laboratorio: Manejo de Oportunidades de Venta
Después de completar este módulo, los alumnos serán capaces de:
A nivel conceptual, describir registros de oportunidad.
Crear, trabajar con, cierre y vuelva a abrir registros de oportunidad.
Describir los diferentes estados de la oportunidad.
Utilice la funcionalidad de asignación en Microsoft Dynamics para asignar oportunidades a otros usuarios.
Administrar las oportunidades de las vistas del sistema.
Módulo 4: Trabajar con el Catálogo de Productos
Este curso describe el papel del catálogo de productos de Microsoft Dynamics CRM y los beneficios de su uso. Muestra las tareas necesarias para configurar un catálogo de productos, incluyendo el establecimiento y mantenimiento de grupos primarios, productos y listas de precios. También describe y demuestra el importante papel del catálogo de productos y listas de precios en el proceso de venta.
Lecciones
El Catálogo de Microsoft Dynamics CRM Producto
Grupos primarios
Adición y mantenimiento de los productos
Creación, mantenimiento y uso de listas de precios
Gestión de moneda
Creación de una lista de precios
Laboratorio: Manejo de Lista de precios Artículos
Crear un Registro de Oportunidades de prueba y Agregar una lista de precios
Laboratorio: Administrar el Catálogo de Productos
Crear moneda
Crear un grupo de unidades asociado con la moneda
Crear un producto
Crear una lista de precios y lista de precios de artículos Atado a la moneda.
Después de completar este módulo, los alumnos serán capaces de:
Identificar las características y beneficios del catálogo de productos.
Crear y mantener grupos de unidades para el catálogo de productos.
Añadir productos al catálogo de productos, y describir el uso de productos del kit y los productos sustitutivos.
Crear listas de precios y configurarlos según sea apropiado para diferentes clientes, campañas de marketing y ofertas especiales.
Módulo 5: Proceso de Ventas
Microsoft Dynamics CRM proporciona herramientas que capturan la información de ventas importante y descubrir nuevas oportunidades de negocio. Aunque ofertas, pedidos y facturas son importantes para el proceso de ventas y proporcionar una visión completa del cliente, la implementación de un proceso de ventas permite a los usuarios iniciar, seguir y cerrar ventas consistente y eficientemente.

El catálogo de productos de Microsoft Dynamics CRM ayuda a las empresas a construir un repositorio central para la gestión de productos, servicios, cargos y comisiones. Las tareas necesarias para configurar un catálogo de productos incluyen la creación y mantenimiento de grupos primarios, productos y listas de precios. Microsoft Dynamics CRM también soporta listas de descuento, que ayudan a las empresas proporcionan a los clientes incentivos para comprar más productos.
Lecciones
Adición de elementos de línea (Productos Oportunidades) para Oportunidades
Administración de Cotizaciones
Trabajo con órdenes
Trabajar con facturas
Laboratorio: Proceso de órdenes de venta
Después de completar este módulo, los alumnos serán capaces de:
Demostrar cómo agregar elementos de línea para una oportunidad.
Demostrar cómo generar citas de una oportunidad.
Describe cómo trabajar con diferentes monedas.
Crear y editar las cotizaciones, pedidos y facturas en Microsoft Dynamics CRM.
Describir el proceso de convertir una cotización a un pedido.
Módulo 6: Métricas y Objetivos
Microsoft Dynamics CRM utiliza dos tipos de registros conocidos como métrica de los objetivos y metas. Estos tipos de registro se combinan para proporcionar un potente conjunto flexible de funciones de administración de gol. Objetivo de gestión permite a las organizaciones realizar un seguimiento individual, de equipo, y el progreso de la organización hacia objetivos específicos.
Lecciones
Configuración de Meta Métricas
Configuración Períodos fiscales
Creación y asignación de Meta Registros
Creación y Nuevo cálculo de Padres e Hijos Meta Registros
Creación de una Consulta de informe
Laboratorio: Manejo de puerta para Individuos
Implementar un gol Metric
Después de completar este módulo, los alumnos serán capaces de:
Creación y gestión de las metas de ventas para las personas, los equipos y la organización.
Configurar períodos fiscales.
Definir Padres e Hijos Meta Records.
Trabajar con registros de metas individuales.
Crear consultas de resumen.
Módulo 7: Análisis de ventas
Este módulo se explican las herramientas que Microsoft Dynamics CRM proporciona a analizar e informar sobre la información relacionada con las ventas.
Lecciones
Correr informes incorporados
Exportación de información de ventas con Excel
Trabajar con gráficos y cuadros de mando
Trabajar con gráficos del Sistema en la Lista de Oportunidades
Trabajar con cuadros de mando
Creación de un nuevo tablero de instrumentos en el lugar de trabajo
SALPICADEROS Compartir, Gráficos y avanzada Encontrar Consultas
Lab: Creación de un nuevo personal, panel de ventas
Crear una consulta de búsqueda avanzada
Crear un gráfico.
Crear un cuadro de mandos, y agregar la consulta búsqueda avanzada y el gráfico a la misma.
Comparte el salpicadero.
Después de completar este módulo, los alumnos serán capaces de:
Recuperar información de ventas importante con listas, vistas y Gráficos.
Revise las oportunidades potenciales, las previsiones de ingresos, y analizar la productividad de ventas con informes de ventas.
Exportar los resultados de una búsqueda avanzada o ver un Microsoft Office Excel hoja de cálculo utilizando la función Exportar a Excel.
Creación y gestión de las metas de ventas para las personas, los equipos y la organización.
Crear y compartir cartas personales y gráficos del sistema.
Trabajar y crear cuadros de mando.

Metodologia

Se imparte en modalidad presencial

Observacions

.

On

Entitat

Nanfor Ibérica

Professor

Profesor experto certificado en Microsoft

Habitació

Nanfor Ibérica Av. Cortes Valencianas 17 46015

Quan

Data d'inici

19/06/2014

Data final

19/06/2014

Duració

1 día

Programar

de 09 a 14h.

Inscripció

Inici de la inscripció

16/05/2014

Fi inscripció

18/06/2014

drets

Precio para externos: 790,00€
Precio especial para colegiados: 595,00€

Quota d’inscripció

Llamando al 963942290 o enviando un mail a paulan@nanforiberica.com. (Preguntar por Paula Navarro)


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